Capital Markets

Vores erfaring

Som rådgivere for både udstedere, tegningsgaranter og andre markedsdeltagere samt for investorer og ledelse, har Gorrissen Federspiel en førende rolle på alle kapitalmarkedsretlige områder, herunder børsintroduktion, overtagelse samt aktie- og obligationsudstedelse.

Vi har repræsenteret stort set alle førende tegningsgaranter og størstedelen af danske udstedere – finansielle institutioner og danske virksomheder – i forbindelse med de største aktie- og obligationsudstedelser i dansk historie, og vi har deltaget i de fleste af alle store børsintroduktioner i de seneste ti år.

Derudover bistår Gorrissen Federspiel størstedelen af danske udstedere, der har et EMTN-program eller andet internationalt gældsprogram, og vi bistår danske realkreditinstitutter med obligationsudstedelser, som ikke er en del af deres rutinemæssige udstedelser.

Om vores rådgivning

Vores erfaring og ekspertise forstærker vores position på markedet og skaber stor værdi og effektivitet. Vi tilbyder indsigtsfuld og skræddersyet rådgivning tilpasset vores klienters behov, samtidig med at vi yder effektiv projektledelse.

Vi er helt i front med den lovgivningsmæssige udvikling på værdipapirhandelsområdet. Vores store erfaring med at rådgive klienter om kapitalmarkedsforhold giver os fuldt opdateret kendskab til markedet og den regulatoriske udvikling på det danske marked og på de øvrige markeder, hvor vores klienter opererer. Vores omfattende erfaring med Finanstilsynet og Nasdaq Copenhagen giver os stor indsigt i de regulatoriske forhold inden for alle kapitalmarkedsforhold.
Mød teamet

Vi rådgiver om

Vi rådgiver om alle aspekter inden for kapitalmarkedstransaktioner og -forhold samt gælds- og kapitalprodukter, herunder:

• Børsintroduktioner (IPO) og aktieemissioner
• Fortegningsemissioner
• Private placements
• Verificeringsprocesser
• Fondsaktieemissioner
• ADR-programmer (American Depositary Receipt)
• Overtagelsestilbud
• Fusioner og ombytningstilbud
• Spin-offs
• Omstruktureringer
• Obligationsemissioner, herunder dækkede obligationer og hybridobligationer
• Højtforrentet gæld og midlertidig finansiering
• Aktieprisafhængige værdipapirer, herunder konvertible og ombyttelige værdipapirer
• European medium term note programs (EMTN) og øvrige internationale gældsprogrammer
• Gældsudstedelsesprogrammer og skift til omsættelige værdipapirer
• Værdipapirer og erfaring med finansiel regulering
• Børsnoteringer

Derudover rådgiver vi om alle forhold vedrørende offentlige aktieselskaber og deres investorer, herunder om:

• God selskabsledelse
• Fastholdelsesordninger
• Oplysningsforpligtelser
• Meddelelser til aktionærerne
• Indberetningskrav
• Misbrug af dominerende stilling, herunder restriktioner vedrørende insiderhandel og videregivelse af intern viden
• Afholdelse af generalforsamlinger
• Forhold vedrørende Central Securities Depository (CSD)
• Regulatoriske forhold

Ratings

“Excellent and trustworthy execution end to end – close collaboration and helping with a combination of extensive knowledge, experience, and in-time execution to get us to our end goal.”
Legal 500, 2022

“Impressive department with notable experience advising on high-profile public M&A. Overlaps with the firm’s capital markets team to assist clients with ECM transactions”
Chambers Europe, 2022

“They have a solution-oriented approach and are good at balancing the legal requirements with the circumstances of the real world.”
IFRL1000, 2022