Private Equity

Vores erfaring

Blandt vores klienter er vi kendt for vores pragmatiske og kommercielle tilgang og vores fokus på den langsigtede relation. Det betyder også, at den løbende rådgivning til fondenes porteføljeselskaber er et væsentligt element for os, fordi den sikrer værdiskabelse på sigt.

Vores dybdegående erfaring med internationale og nationale Private Equity-transaktioner betyder, at vi altid er bekendt med den nyeste udvikling og praksis inden for området.

Om vores rådgivning

Vores Private Equity-gruppe har omfattende erfaring med strukturering af fonde og gennemførelse af akkvisitioner og finansieringer af private og noterede selskaber, privatiseringer, add-on akkvisitioner, opkøb af minoritetsposter og håndtering af exit-processer, herunder i auktioner eller IPO’er.

Vi hjælper management teams med udformning af udbudsmateriale og strukturering samt etablering af fonde og eventuelle restruktureringer. Vi bistår også klienter som sponsorer for fonde og ved deres investering i equity-fonde.

Det er et selvstændigt fokus for vores Private Equity-gruppe at være den førende rådgiver til Private Equity-fonde på deres M&A- og kapitalmarkedstransaktioner i forbindelse med placering af fondenes midler og efterfølgende exits. Vi ser transaktionsrådgivning til private equity-fonde som et selvstændigt specialområde, der kræver forståelse for fondenes særlige forhold og den setting, de opererer i.

Tilsvarende rådgiver vi på specialistniveau Private Equity-fonde med optagelse af akkvisitionsfinansiering, herunder strukturering af gæld og udarbejdelse af lånedokumentation, både i forbindelse med optagelse af senior secured bank loans, junior/mezzanine loans og udstedelse af  high-yield bonds.
Mød teamet

Vi rådgiver om

Fondsetablering og investering

• Valg af selskabsform
• Overvejelser om struktur og skattemæssige forhold i forbindelse med fondsetablering, hvor vores skatteafdeling rådgiver om den mest hensigtsmæssige struktur for ind- og udenlandske investorer og managementselskaber
• Udarbejdelse af selskabsdokumenter og limited partnership-agreements, herunder carried interest og waterfall-bestemmelser
• Rådgivnings- og managementaftaler
• Aftaler om vederlag til management og tilknyttede bonusaftaler, herunder for medarbejdere i fonden
• Gennemførelse af investeringer i Private Equity-fonde, herunder forhandling af aktionæroverenskomster, prudent person princippet, mv.

Akkvisitioner og generel rådgivning til Private Equity-fonde

• Auktionsprocesser på såvel sælger- som køberside, one-on-one processer, add-on akkvisitioner, opkøb af minoritetsposter og håndtering af exit-processer i auktioner eller IPO’er
• W&I-insurance, med en særlig arbejdsgruppe, der er blandt de mest erfarne på dette område
• Incentiveprogrammer/MPP-programmer for ledelsen
• Co-investeringer og aktionæroverenskomster
• Strukturering af gæld og udarbejdelse af lånedokumentation, både i forbindelse med optagelse af senior secured bank loans, junior/mezzanine loans og udstedelse af  high-yield bonds
• Rådgivning til porteføljeselskaber, herunder forberedelse af exitprocesser